Plaćeni ubica Frank Kitchen dobija smrtonosni zadatak, ali nakon otkrivene prevare otkrije da on uopšte nije muškarac - hirurškim putem promijenjen mu je pol i sada se nalazi u tijelu žene.

Tražeći osvetu, Frank se sprema obračunati sa osobom koja mu je to učinila, sjajnim hirurgom dr. Rachel Kay koja želi ostvariti svoj plan.