Dobitnik nagrade publike i Ekumenskog žirija na Berlinskom filmskom festivalu.

1980. godine Izrael tajno prebacuje pripadnike etiopskog Falaša plemena, izvornih Jevreja na svoju teritoriju. Noć prije transporta dječak jevrejskog porijekla umire i žena, hrišćanka, u želji da svom djetetu omogući bolji život odlučuje da ga pod imenom preminulog dječaka pošalje u Izrael. Dječak odrasta u dobroj usvojiteljskoj porodici, ali pati za svojom majkom. Dodatni problem biće konstantni rasizam u većoj ili manjoj mjeri koji će ga pratiti kroz čitav period sazrijevanja.

Uloge: Moshe Abebe, Yaël Abecassis, Roschdy Zem

Režija: Radu Mihaileanu